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2021行至半途,行情跌宕起伏

轉(zhuǎn)眼間6月已經(jīng)過去,2021年行至半途。上半年IC市場由于供不應(yīng)求,外加氣候、疫情等意外因素,缺貨漲價愈演愈烈。下半年這些不利因素能否消除,將決定行情反轉(zhuǎn)與否。六月份的供應(yīng)鏈事件,將對下半年行情起到指引作用,因此很有必要梳理一下。

 

 

6月原廠發(fā)函調(diào)價一覽

 

首先還是關(guān)注一下原廠發(fā)函調(diào)價的情況。6月份延續(xù)之前的情況,漲價的原廠依然不少,涵蓋了邏輯IC、被動元件等多類產(chǎn)品。在眾多漲價中,6月份功率器件集中漲價特別值得留意,諸如英飛凌、安世半導(dǎo)體和國內(nèi)的比亞迪等主要原廠都有動作,這將會對汽車等下游產(chǎn)業(yè)造成影響。

 

ST:最新一輪漲價6月1日生效,全線產(chǎn)品提價。

 

國巨:最新一輪漲價6月1日生效,針對新品電阻和鉭電容漲價,平均漲幅10%。

 

東芝:6月1日開始旗下半導(dǎo)體產(chǎn)品漲價。

 

安世半導(dǎo)體:6月7日起執(zhí)行新價格,涉及功率半導(dǎo)體產(chǎn)品。

 

比亞迪半導(dǎo)體:宣布從7月1日起對IPM、IGBT漲價不低于5%。

 

英飛凌:市場傳言近期會調(diào)漲MOSFET售價,漲幅約12%。

 

除了上述這些,市場還傳言聯(lián)詠、盛群、新唐等臺系廠第三季度開始漲價,涉及TDDI、LDDI、MCU等產(chǎn)品。

 

總體來看,6月份啟動漲價的大廠還是有不少的,這說明芯片的缺貨漲價尚未停止,下半年肯定還會繼續(xù)。但與此同時,IC市場也起了變化,一些上半年停擺的產(chǎn)線陸續(xù)恢復(fù),且產(chǎn)業(yè)鏈上下均在計劃擴產(chǎn)。以IC行業(yè)的周期特性,各廠擴產(chǎn)終究會覆蓋供求缺口,使之重新歸于平衡。只不過行業(yè)周期的扭轉(zhuǎn)都要以年為單位,不會在短時內(nèi)內(nèi)完成,因此圈內(nèi)人還是應(yīng)該從長計議,做好準備。



擴產(chǎn)進行時,行情轉(zhuǎn)折可期

 

早在3月份,瑞薩日本那珂工廠N3棟遭遇火災(zāi),導(dǎo)致產(chǎn)線停擺。該廠主要生產(chǎn)車用MCU,其停擺對汽車行業(yè)造成一定影響。6月,瑞薩宣布該廠能夠在月底前完全恢復(fù),對車用IC市場無疑是一劑強心針。

 

在瑞薩工廠逐步恢復(fù)期內(nèi),晶圓代工廠臺積電承諾增加汽車芯片產(chǎn)能,原先瑞薩打算撤回并自行生產(chǎn)的訂單,還將留在臺積電。瑞薩之外,NXP、ST等IDM廠商也都加強與臺積電的合作。預(yù)測顯示,今年臺積電MCU產(chǎn)能將比去年增加60%,預(yù)期下半年大批新產(chǎn)能開出,車用芯片的緊缺有望初步緩解。

 

媒體披露,臺聯(lián)電、力積電甚至中芯國際等代工廠在第三季度還要漲價,漲幅高達30%。目前各大IC原廠要想多出貨,肯定是要接受代工漲價,相比之下還是擴增自有產(chǎn)能的成本更可控一些。6月份,已經(jīng)有一些IC原廠的新產(chǎn)線投入使用,且還有更多新產(chǎn)能在路上。明后兩年全部建成的話,應(yīng)該能夠促進缺貨行情轉(zhuǎn)折到來。


從原廠的動作來看,其中功率半導(dǎo)體和存儲類居多,正好呼應(yīng)漲價最嚴重的領(lǐng)域。預(yù)計這些產(chǎn)能開出后,車芯短缺將會大大緩解。按照近期中汽協(xié)總工程師、副秘書長葉盛基的看法,第二季度車芯短缺達到最高峰,樂觀預(yù)計車芯斷供將在下半年開始緩解,明年年中有望恢復(fù)正常供應(yīng)。在車芯供應(yīng)恢復(fù)后,其他行業(yè)的IC供應(yīng)也將在明年年底之前恢復(fù)正常。?

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綜合原廠動向、疫情動態(tài)來看,下半年缺貨漲價還將繼續(xù),且旺季馬上到來,供需缺口恐怕短期加劇。但目前行業(yè)機構(gòu)及從業(yè)者大多開始談?wù)摴拯c,隨著明后兩年新產(chǎn)能陸續(xù)開出,供求缺口逐漸彌合,缺貨漲價最終也會過去。?


今年中旬廣州,深圳,接連發(fā)生新冠疫情,再加上賽格大廈搖晃,導(dǎo)致賽格許多公司,做著小生意的檔口也不得不另需別地,生意也有所影響,甚至還有的連錢還沒賺到就面臨此事件。這不得不讓我們感慨做電子行業(yè)的沒一個容易的,有句話是這么說的 大家好才是真的好,同在一個電子行業(yè)的圈子,我們應(yīng)該互幫互助,共同努力,做到雙贏或多贏,這才是我們大家想看到的。
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今年電子行業(yè)雖起起伏伏,但我們昌明長信電子卻沒停下腳步,無論行情如何,我們依舊在奮斗中,不斷努力,不斷進步,現(xiàn)如今我們早已是金升陽, ZLG致遠電子,海凌科,海芯科技 ,一級授權(quán)代理商,在我們的合作品牌中有 TI  , ST, ADI , NXP ,ON, INFINEON, MAXIN,等原廠公司,在跟同行的明爭暗斗下,雖不是第一,但我們絕不是最后。

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